La rémunération versée est justifiée par l’offre de services et produits diversifiée qui peut vous être présentée par ASTRADA FINANCES & PATRIMOINE et par l’amélioration du service fourni au moyen de la vérification périodique faite par ASTRADA FINANCES & PATRIMOINE que les produits ou services initialement proposés sont toujours adaptés à vos objectifs, à votre situation financière et à votre expérience. 

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Facturation d’honoraires de conseils

Le conseiller en gestion de patrimoine est avant tout un prestataire de services. Les honoraires, dans le cas d’une étude patrimoniale ou d’une étude retraite, dépendent généralement du temps passé sur votre dossier. 

Les prestations de conseil et d’ingénierie patrimoniale donnent lieu à facturation en fonction de la complexité et de l’urgence du dossier. Le montant et les modalités sont précisés dans une lettre de mission et un devis préalable qui vous seront proposés. 

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Services d’aide à la personne

Notre Cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP (www.mdsap.fr), agrément SAP488755646, qui vous permet de bénéficier, pour certaines prestations, de 50% de crédit d’impôt sur le revenu sur les sommes versées au titre des services à la personne et d’un taux de TVA réduit à 10%.

• Assistance en matière déclarative fiscale et sociale (revenus, IFI, sociales…)

• Assistance administrative (relation avec les administrations, assurances, etc…)

• Assistance à la gestion des finances personnelles (suivi de trésorerie personnelle, relations avec les banques, analyse et suivi des contrats en cours, …)

• Assistance à la gestion de patrimoine hors optimisation fiscale

• Reconstitution de carrières avant le départ à la retraite